批改申请所需资料及下载

平安财险上海分公司

一、常规批改(准备材料):
    1、《批改申请书》注明批改原因,提供盖章扫描件。
    2、投保人企业证照等扫描件或清晰照片。
    3、根据批改内容需配合按保险公司要求提供其他证明文件(例如:批改人身份证,单位营业执照,关系证明等等)。


二、团单人员增减(需要提供):
    1、《平安人员批改》电子文档(无需盖章)。


三、撤单退费(需要提供):
    1、如未缴纳保费,且保单未生效:系统中自助撤销保单即可。
    2、如未缴纳保费,且保单已生效:
    注意:
    已生效保单撤单将可能产生短期保费。
        1)填写《批改申请书》,批改原因注明“缩短保期”(请注明是否开具过发票),提供电子文档。
        2)提供投保人企业证照扫描件或清晰照片。
        3)如为撤单重出,提供新保单号。
        4)保险公司核算短期保费,出具付款通知书,投保人按付款通知书上金额支付短期保费。
    3、如已缴纳保费:
        1)填写《批改申请书》,批改原因注明“退保”(并注明发票是否开具,保单是否打印),提供电子文档。
        2)提供投保人企业证照扫描件或清晰照片。
        3)提供保费付款凭证清晰照片或截图。(含付款人名称,付款卡号,到款账号)
        4)如原保单开具的增值税专用发票,已认证发票需提供发票红字信息表(各企业财务了解具体内容);未认证发票提供盖章的书面说明。
        5)提供《平安退款说明书》签字盖章,退款账号必须与付款账号一致(或是退还投保人)。
        6)保险公司核算应退保费金额,并寄送退款支付相关材料(申请时提供资料接收地址、电话、联系人),须由投保人填妥并盖章后寄回保险公司。
     以上情况,如客户已收到保单及发票原件,均需将原件退回至保险公司,地址:上海市徐汇区肇嘉浜路333号1402,张晶,18917608203。(邮费自理)

四、批单结算:
    1、 每张批单单独结算,批单结算后提供批单凭证,未结算的批单无法提供批单凭证。
    2、负数批单,请参考以下材料操作申请批减退费。
        1)退费通知单(盖公章)(请见附件)
        2)营业执照(复印件或照片)
        3)发票原件
        a.若已抵扣专票,请提供抵扣的红字信息表
        b.尚未抵扣专票,请提供发票未认证说明"
    注意:
        1、保单保费不得与批单保费合并结算,保单保费需要在批改前结清;
        2、批单费用需逐单结清,不得合并支付或抵扣。
        3、正数批单为加费批单,客户需缴纳保费;负数批单为退费批单,保险公司退还保费。


操作流程:将上述 完整材料发送至南燕客服邮箱,涉及回收原件的需配合递送到指定地址。
生效日期:南燕客 服邮箱于工作日17:00前收到完整资料的,批改将于接收邮件的次日生效;南燕客服邮箱于工作日17:00后收到完 整资料的,批改将于接受邮件的隔一个工作日生效。
批改时效:保险公 司接收到完整无误的申请材料后,一般需要5-7个工作日出具电子批单凭证,如需纸质批单请发邮件至客服邮箱申请 ,如遇特殊情况延迟出具,请联系南燕客服了解详情。

五、模板下载:
批改申请书 发票认证情况说明 平安批改人员 平安退费通知单

如需批改协助服务,请拨打南燕全国服务电话:400-820-3433